本文聚焦中国锂电池产业2020年后的发展状况。由于锂电池具有高能量密度和快速充电的优点，其在电动汽车等领域的应用逐渐深入，市场规模迅速扩大。全球对新能源汽车需求的强劲增长带动了中国锂电池出口的爆发式增长。

在锂电池出口增加的背后，是中国厂商不断提高自研技术及产能输出水平，努力构建本土产业链。随着越来越多的中国新能源汽车和锂电池企业参与到全球新能源产业的发展中，中国将在新能源产业中形成独有的影响力。

根据中国海关总署统计数据，2017年至2020年期间，中国锂电池出口额以每年20%至35%的速度稳步增长。到2021年，总出口金额达到1835.26亿元，迎来了66.5%的爆发式增长。到2022年，中国锂电池出口金额达到3426.56亿元，同比增长了86.7%，再创历史新高。其中，仅出口至美国的金额就达到了682.1亿元，同比增长112%。

锂电池出口额创新高有多个原因。一方面，新能源汽车出口及海外储能市场的增长促进了锂电池产业的出口。另一方面，全球各国政府对新能源领域的支持也起到了重要作用。

根据中汽协于6月9日发布的最新产销数据，中国新能源汽车在5月份产销分别为71.3万辆和71.7万辆，同比增长分别为53%和60.2%，国内市场占有率达到30.1%。1-5月累计产销分别为300.5万辆和294万辆，同比增长分别为45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

在此期间，中国新能源汽车出口保持同比翻倍增长趋势：5月份新能源汽车出口达到10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍。1-5月累计出口达到45.7万辆，同比增长1.6倍。在整车出口前十企业中，比亚迪的增速最为亮眼，1-5月累计出口6.9万辆，同比增长14.2倍。

新能源汽车出口持续高增长带动了锂电池的出口。来自工信部的数据显示，2022年中国锂电池出口总额为3426.5亿元，同比增长86.7%。今年1-2月，全国锂电池出口总额达到706亿元，3-4月则上升至754亿元。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据显示，5月份中国动力电池企业的电池出口共计11.3GWh。其中三元电池出口占总出口的67.2%，达到7.6GWh；磷酸铁锂电池出口占总出口的32.6%，达到3.7GWh。1-5月累计，中国动力电池企业电池出口总量达到45.9GWh。其中三元电池占总出口的71.4%，累计达到32.8GWh；磷酸铁锂电池占总出口的28.4%，累计13.0GWh。

在储能领域，据中金公司预测，今年全球储能需求将达到189GWh，同比增长超过60%。国际能源署预测，在未来5年内，全球储能装机容量将增长56%，到2026年将超过270GW。

根据韩国电池市场研究机构SNE Research发布的数据显示，2022年，中国企业在全球动力电池装车量前10名的企业中占据了60.4%的市场份额。

与此同时，中国锂电池企业“走出去”步伐也在加快，据电池网不完全统计，目前，中国锂电池企业海外建厂数量已达28家，其中，20个工厂公布了规划产能，总计超506.5GWh。远景动力执行董事、中国区总裁赵卫军表示：“到2025年，预计海外市场还存在400GWh的产能缺口。汽车行业的产能本地化属性决定了哪家公司能够满足这一需求，哪家公司就能够在海外立足并抓住机遇。”

中国企业加速与锂电池产业链上游的材料和设备企业合作，推进海外市场布局。宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、远景动力、欣旺达、捷威动力和瑞浦兰钧等中国电池企业早早布局，并在技术和产能等方面展现了竞争优势，推动中国锂电池产业规模和出口规模持续扩大。

瑞浦兰钧能源股份有限公司最近公开表示，计划在欧洲和印度尼西亚建立工厂，目标是到2026年总产能达到200GWh。国轩高科与日本爱迪生能源达成了战略合作协议，双方将合作开拓日本的储能和回收市场，促进可再生能源在日本的推广，推动国轩电池进入日本市场。

此外，EqualOcean还了解到，比亚迪计划在西班牙建立电池工厂。宁德时代的德国工厂已于去年12月投产，并计划在匈牙利建设一个年产能为100GWh的电池工厂。

远景动力已在法国、英国和西班牙建立了三座零碳电池工厂，并在美国、日本等国家进行工厂建设。孚能科技与土耳其汽车企业TOGG合作建立的电池工厂预计今年将逐步投产。蜂巢能源正在德国萨尔州建设一个规划年产能为24GWh的电池工厂，预计于2023年底投产，其在德国勃兰登堡州规划的第二家海外工厂也计划于2025年投产。

未来国产锂电池出口面临一定贸易壁垒风险，锂电产品出口可能面临多方面的限制。新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平认为，这些限制包括所在国或地区已开始构建电池行业贸易或技术壁垒，要求排放和电池材料回收符合当地法规需求，车企要保障稳定的电池供应，电池原材料供应要及时且可靠，同时需要在技术、质量和安全性方面保持领先地位。

在美国《通胀削减法案》等政策的影响下，中国电池企业正在积极探索电池技术的“出海”策略。据知情人士透露，特斯拉已与美国政府官员讨论与宁德时代在美国建立电池工厂的计划，特斯拉计划从宁德时代获得技术许可，与福特和宁德时代的合作模式相似。

据欧盟委员会副主席MarosSefcovic透露，到2025年，欧盟汽车制造商计划全面采用本地生产的动力电池。这一举措将使欧洲成为全球第二大电池制造商。为实现此目标，欧盟将拨款240亿美元用于成员国电池产能的建设。欧盟委员会设定了2030年在路上至少有3000万辆零排放汽车的目标，其中90%以上的电池需求将由欧洲本土工厂满足。

此外，欧盟将于今年10月1日起试运行实施欧盟碳边境调节机制（CBAM），俗称碳关税政策，以应对气候变化，并从2026年起全面实施，这意味着进口商需要按照欧盟生产商在欧盟排放交易体系下支付的相同价格购买碳排放许可，从而让进口商和欧盟的生产商担负同等的碳税。这将使欧盟市场准入门槛进一步提高。此外，根据欧盟《新电池法》，动力电池企业的碳足迹将进行评级，并在2027年设定一定阈值，高于阈值的企业将无法进入欧盟市场。

此外，根据《欧洲电池与废电池法规》的要求，欧盟将自2024年7月1日起要求进口动力电池产品及本土生产的动力电池产品都必须声明碳足迹；2026年1月1日起必须按碳强度对动力电池产品进行标记，即启用碳标签制度；2027年7月1日起将出台碳足迹限值，超过限值的动力电池产品将不能进入欧盟市场。为了应对越来越高的“碳壁垒”，国内动力电池企业需要对整个产供销体系进行全面改造，这提高了动力电池生产企业的出口成本。

尽管受到美国《通胀削减法案》、欧盟“欧盟碳边境调节机制”、《净零工业法案》和《关键原材料法案》等政策的一些限制，但作为锂电池领域全球领跑者，中国锂电产业链头部企业仍在坚定地推进全球化布局。

中国动力电池产业链龙头企业已经展现出了全球竞争力，在未来激烈的竞争中，优质企业有望进一步巩固自身优势。即使在美国和欧洲市场开拓遇到挑战，它们仍然有机会在其他地区提高市场份额。

EqualOcean了解到，南亚和东南亚国家如印度、泰国、印尼正迎来锂电产业的发展机遇。国际能源署（IEA）今年4月发布的《2023年全球电动汽车展望》指出，印度纯电动汽车销量在2022年接近5万辆，虽然相较于中国还有差距，但已是2021年销量的四倍。

东盟汽车联合会发布的最新数据显示，2023年1至3月，东南亚地区马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚等6个国家的汽车销量约86万辆，同比增长4.3%。从生产端看，6个主要国家汽车产量超过116万辆，同比增长8.2%。快速增长的汽车销量为新能源汽车的后来居上提供了良好的市场基础。

为鼓励新能源汽车的发展，实现能源转型，东南亚国家纷纷邀请中国电动汽车企业来投资合作。马来西亚先后宣布免除新能源汽车进口税和消费税、新能源汽车整车进口免道路税；印尼则降低了新能源汽车的增值税税率；泰国则努力推动该国市场成为区域和全球汽车及零部件制造基地，以促进该国向低碳经济转型。

近日，泰国投资委员会（BOI）秘书长Narit Therdsteerasukdi透露："我们正在与包括宁德时代在内的众多电池制造商谈判，希望吸引电池生产商来泰国建厂。"除此之外，菲律宾、印度尼西亚、越南等东南亚国家也纷纷向全球最大的电动汽车制造商比亚迪抛出橄榄枝。今年以来，关于比亚迪在东南亚布局的消息不断传出。

今年年初，有消息称比亚迪计划在越南建厂生产汽车零部件，双方正在商讨工厂选址，计划在2023年年中之前开始动工。最近，彭博社引用菲律宾贸易部副部长鲁道夫的话称，比亚迪正在与菲律宾进行深入讨论。知情人士透露，比亚迪还正在与印尼就在该国一家电动汽车工厂投资展开谈判。

去年开始，比亚迪在东南亚的布局加速。2022年9月，比亚迪宣布在泰国签署土地购买协议，计划在泰国东部经济走廊特区的WHA伟华工业园区建设电动汽车工厂，预计年产能将达到15万辆。随后，在10月10日，比亚迪推出了首款投放泰国市场的纯电动乘用车ATTO 3。比亚迪董事长王传福表示，泰国是东盟最大的汽车市场和东南亚汽车制造中心，与比亚迪的"绿色梦想"不谋而合。

除了中国、美国、欧洲等电动汽车市场外，越来越多的新能源汽车企业和锂电池企业将南亚和东南亚国家视为重要的新兴市场。

泰国因其产业链和地理优势一直是东南亚主要的汽车生产基地之一，中国的上汽名爵、长城汽车等已在泰国投产。泰国汽车协会数据显示，2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占据了约90%的份额。目前，长城汽车已在泰国建立生产线，并推出了哈弗和欧拉两个子品牌的多款新能源车型。

作为比亚迪首家海外电动乘用车生产工厂，比亚迪的泰国工厂计划于2024年投产，所生产的汽车将投放泰国本土市场，并辐射周边的东盟国家和其他地区。在印尼方面，上汽通用五菱与印尼海洋和投资统筹部正式签署了新能源汽车项目投资谅解备忘录，将积极扩大在印尼的投资，并向当地市场引入更多新能源车型。

比亚迪、长城、五菱、哪吒等中国汽车企业，以及宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蔚蓝锂芯、青山集团、格林美、华友钴业等锂电产业链上的企业在东南亚都有相关的投资和合作。

去年5月，宁德时代宣布与泰国国家石油股份有限公司（PTT）的全资子公司Arun Plus有限公司签署了战略合作备忘录，双方将在东盟地区展开电池相关业务的合作。宁德时代还宣布与两家印尼国有企业合作，在印尼投资建设动力电池产业链项目，包括红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、电池回收以及三元正极材料和三元电池制造等。

2022年，作为越南第一家磷酸铁锂电池工厂，国轩高科与越南VinGroup合作的电池工厂已开始建设，一期规划年产能为5GWh，预计2023年年末投产。2022年12月，国轩高科全资子公司新加坡国轩和泰国锂电池公司Nuovo Plus签署了合资协议用于建设锂电池Pack基地。

自今年年中以来，境外资本市场融资已成为动力电池产业链的新趋势。据不完全统计，目前已有五家公司，分别是国轩高科、欣旺达、格林美、杉杉股份和科达制造，通过发行全球存托凭证（GDR）成功获得了海外资本的投资。国轩高科更是国内首家赴海外发行GDR并在瑞士上市的中国动力电池企业，开创了先例。除此之外，还有七家企业，包括星源材质和杭可科技在内，仍在申请发行GDR的过程中。

中国的动力电池产业在国际市场备受关注，越来越多国内企业寻求境外资本的支持。这不仅有助于企业的扩张和发展，同时也推动了产业的国际化进程。引入境外专业投资机构和产业投资者有助于优化企业股东结构，扩大企业在国际市场上的知名度和影响力。同时，这一举措还能吸引更多优秀的海外研发和管理人员，从而加速企业的全球化布局步伐。随着更多企业加入到这一潮流中，动力电池产业有望在全球范围内取得更多合作机遇。

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