发布于：北京市

作为东南亚地区的最大经济体，全球第四的人口大国，近年来，印度尼西亚（以下简称：印尼）宠物行业发展飞速。在此前的文章中我们曾分享过东南亚宠物经济的发展概况，其中就包括印尼。《2022年全球宠物市场白皮书》显示，2021年全球TOP宠物市场中，印尼以46%的同比增速领跑全球。

作为东南亚地区的最大经济体，全球第四的人口大国，近年来，印度尼西亚（以下简称：印尼）宠物行业发展飞速。在此前的文章中我们曾分享过东南亚宠物经济的发展概况，其中就包括印尼。《2022年全球宠物市场白皮书》显示，2021年全球TOP宠物市场中，印尼以46%的同比增速领跑全球。

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市场规模 & 开发潜力

随着印尼中产阶级可支配收入的提升、生活消费水平的提高，以及当地宠物饲养量的增加，宠物食品、用品和服务相关的消费持续增长。这在无形中推动了印尼宠物市场规模不断扩大。就目前而言，印尼宠物市场仍处于快速发展阶段。

根据(Future Market Insights，以下简称：FMI)发布的研究报告，到2023年，印尼宠物市场的规模预计将达到22.984亿美元。到2033年，该市场预计将超过58.832亿美元，2023年至2033年的复合年增长率为9.5%。预计在全球宠物市场中，印尼将贡献近1.5%的需求份额。

图片数据来源：FMI

另据iPrice在2021年进行的一项调查，在东南亚地区，印尼与宠物相关的谷歌搜索次数也增长了88%。

在几个关键因素的推动下，印尼的宠物行业经历了显著增长。该行业增长的主要驱动力包括该国越来越多的宠物主及在宠物人性化趋势下被带动的宠物相关产品和服务的高消费能力，这为提供宠物食品、用品和相关服务的企业创造了新的机会。

我们观察到，这几年受快速城市化、养宠年轻化、健康化及社交媒体的影响，人们对养宠的态度开始发生转变，这使得印尼养宠人群规模逐年壮大，宠物市场始终保持着高速发展态势。

当然，印尼宠物市场得以快速发展，也离不开以下因素驱动：

1人口红利

根据data.ai的数据显示，2022年印尼的总人口已达到2.78亿，位居全球第四位。并且，印尼劳动力价格在亚洲地区极具竞争力，50%以上的人口是30岁以下青壮年，是一个年轻劳动力供应和消费增长都非常快的国家。

2文化背景

印尼人的传统信仰和文化背景对待动物的态度相对温和良善，这也使得当地宠物行业的发展趋势相对稳定。

3营商环境

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印尼不仅是东南亚最大的经济体，同样也是亚洲的重要经济体。特别是作为东盟和G20集团的成员国，其地位可以说举足轻重，对于各国之间的发展是互惠互利的。

4互联网普及

相关数据统计，截至2023年初，印尼互联网用户已达2.129亿，互联网普及率上升至77.0%。值得一提的是，在一些中小城市、甚至偏远乡村也基本覆盖了。互联网渗透率的不断提高，加速了印尼各领域的经济发展。

5利好政策

2023年1月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已对印尼正式生效，这可能给印尼宠物行业发展带来多方面的影响，例如，关税减让、贸易便利化和产业合作机会等。这些因素的综合作用将有助于促进印尼宠物行业的持续发展。

以上数据都足以表明，印尼宠物市场具备很大的开发潜能，未来，随着市场的不断发展，生产企业和服务提供商将发掘更多的新机遇。

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家庭宠物拥有率 & 养宠偏好

印尼的宠物拥有率随着该国经济的快速发展而稳步增长，这得益于城市化的加速，越来越多的人将猫狗视为家庭的一部分。养宠人群结构也正在发生改变，消费意愿及能力较强的千禧一代拥有更多的宠物，更多的孤独感促使年轻一代选择养宠作为伴侣。

不过值得注意的是，印尼约87%的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。因此，由于宗教和文化信仰，印尼的许多穆斯林家庭更偏向于养猫，狗的拥有率很低。这一现象主要表现于信奉伊斯兰教的穆斯林国家中，之前我们分享的中东阿联酋、东南亚的马来西亚宠物市场，均呈现同样的趋势。

根据欧瑞国际的数据，2021年，印尼猫的数量已比狗的数量高出654.8%。预计到2026年，猫和狗的数量将分别增长到600万和90万。

从宠物拥有率来看，据Rakuten Insight于2022年1月进行的一项关于宠物所有权的调查，67%的印尼受访者表示他们至少拥有一只宠物。相比之下，只有23%的受访者没有养宠物。截至2022年1月，印尼拥有宠物的人口比例如下图所示：

图片来源：Statista

数据来源：Rakuten Insight 下同

从养宠类型来看，Rakuten Insight的调查数据显示，69%的印尼受访者表示他们养有猫。另一方面，只有13%的受访者选择养狗。截至2022年1月，印尼拥有宠物的人数比例如下图所示：

对比截至2021年1月的数据，我们来看看主要宠物类型，这里以猫、狗、水族类、鸟类和兔子为主，分别增长了22%、3%、9%、6%和1%。由此来看，猫依旧占据养宠主导，拥有率和增长率最高。

制表：全球宠业出海洞察，数据：Rakuten Insight

城市地区越来越多的单身家庭和小型住户也促使更多人选择养猫而不是狗，因为后者需要较大的活动空间，更多的时间和精力去照料。

印尼猫的高拥有率促进了该国宠物行业的发展。我们了解到，根据FMI的数据，到2022年，猫占据了印尼宠物护理市场份额的36.3%左右。由于猫比狗更容易照顾，因此印尼的猫收养率一直在增加，这种趋势预计将持续下去，预计猫细分市场在预测期内将以7.8%的复合年增长率增长。

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相关支出 & 消费趋势

在印尼，因猫最受欢迎，与它相关的产品和服务消费最多，其次为水族类和鸟类，而与狗相关的产品和服务近年来也有增长，但增长幅度较小。

产品支出方面，Rakuten Insight调查的数据显示，42%的印尼受访者表示他们在宠物产品上的花费高达10万印尼盾，而38%的受访者表示，他们在宠物产品上的花费约为10万至30万印尼盾。截至2022年1月，印尼每月在宠物产品上的支出情况如下图所示：

图片来源：Statista

数据来源：Rakuten Insight 下同

购买的产品方面，宠物食品和宠物用品（如居家、清洁用品、猫窝等）是宠物主消费最多的产品类别。根据Rakuten Insight的数据，88%的印尼受访者表示他们会为宠物购买宠物食品和零食，43%的人购买与住房相关的物品或床上用品(如笼子、水族箱、露台、猫床等)，41%的人购买美容和卫生用品(如猫砂、宠物洗发水等)。截至2022年1月，印尼宠物主购买的产品情况如下图所示：

在上述提到的产品中，宠物食品是印尼宠物主购买最多的产品：

在过去的几年里，随着宠物主越来越了解合成食品对宠物的不利影响，促使有机宠物食品的需求开始激增。据悉，印尼的大部分中低收入群体比较青睐经济实惠的宠物食品，他们对营养和美味食品的需求日益增长，以满足他们的日常喂养需求，是推动宠物食品增长的主要驱动力。

此前，印尼宠物食品协会(AMHKI)曾发布过一项预测，预计印尼宠物食品行业将以每年20%的速度增长，其中60%的市场在爪哇，雅加达和其他大城市所在的地方。

我们再来看一组新数据，根据Statista今年5月更新的报告，到2023年，印尼宠物食品市场的收入有望达到18.5亿美元。预计该市场在2023-2028年期间，将以7.54%的复合年均增长率增长。

图片数据来源：Statista下同

人均消费量方面，到2023年，预计印尼宠物食品的人均消费量将达到4.04公斤。

销量方面，到2024年，预计销量将增长5.2%；到2028年，预计销量将达到14.4亿公斤。

价格方面，2023年，预计印尼宠物食品每单位价格为1.62美元；到2028年，预计将上涨至每单位1.85美元。

竞争格局方面，以国际宠物食品品牌为主导。欧瑞国际的数据显示，2021年玛氏、高露洁-棕榄和雀巢普瑞纳分列前3位，占据印尼宠物食品市场份额超七成，领先于其他竞争对手。

需要注意的是，印尼对进口宠物食品的要求非常严格。因此，如果要将宠物食品出口到印尼，必须遵守该国相关的法规和标准。例如：

1.经过印尼农业部门认可的国家或地区的宠物食品检验机构进行检验和认证，如(HALAL)清真认证

2.符合印尼食品和药品管理局规定的标准和规范

3.有正确的标签和包装，包括成分、用途、生产日期、保质期等信息

4.符合印尼相关法律法规的要求，如进出口许可证等

这些要求可能会随时发生变化，建议在出口宠物食品之前咨询当地的进出口商协会或相关机构以获取最新信息。

04

分销渠道 & 行业投资机会

印尼宠物产品的分销渠道多样化，线上、线下、传统和批发市场都有涉及，不同渠道提供的宠物产品种类、价格、服务等均有差异，宠物主通常会根据自己的需求和偏好选择合适的购买渠道。

以宠物食品为例，欧瑞国际的数据显示，2021年，印尼的宠物食品主要通过实体店零售进行分销，占比达64.0%，但趋势来看，2017年至2021年的不同复合年增长率中都有所下降，电子商务在所有渠道中复合年增长率最高，达92.7%。

FMI的数据也显示，以贸易为基础的现代零售业仍然占据主导地位，2022年的份额超过了31.5%，主因是提供的宠物护理产品的供应量不断增加。

在线零售被视为宠物护理行业的潜在增长动力，Lazada 印尼站、Shopee、Tokopedia、Blibli、Amazon、TokTik等平台上广泛的商品选择将持续会推动在线销售。

除了传统的线上和线下渠道，社交媒体的普及，进一步促进了印尼宠物产业的发展。有数据统计，截至2023年1月，印尼有1.67亿社交媒体用户，相当于总人口的60.4%。

行业投资机会方面，印尼宠物行业正处于快速发展阶段，有很多新机遇但也面临着诸多挑战。机遇是良好的宠物市场环境，挑战是国际参与者众多，竞争相对激烈，尤其是在宠物食品市场。因此，对于欲进入宠物食品市场的投资者应该特别留意。

以下是一些可能的投资机会，企业可以重点关注：

高质量宠物产品：天然、有机和无添加的宠物食品和高品质的护理用品成为宠物主首选，因为这些产品能够提供更健康的饮食和更好的生活品质。

重视宠物护理：宠物牙齿卫生、口腔护理等宠物清洁意识的提高，推动了宠物口腔护理及美容相关产品的需求增长。

关注宠物健康：宠物的医疗保健问题越来越受关注，比如注重预防兽医护理以及定期进行宠物体检等。

广泛的宠物服务：宠物美容、宠物酒店和寄养、宠物咖啡馆及宠物友好场所正日益流行，兽医护理和诊所相关的专业环境不断增加，预计将迎来新增长。

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